Leads Management Board
Dashboard Monitoring Target & Realisasi Tim Sales
Analisis perbandingan performa Divisi Alpha vs Divisi Beta, rasio invoice success rate, dan pemecahan target ke AE.
Perbandingan Head-to-Head: Tim Alpha (Dimas) vs Tim Beta (Robert)
Monitoring Real-Time Q4 2026Divisi Sales Alpha
AM: Dimas Anggoro (2 AE: Sisca & Angela)
Divisi Sales Beta
AM: Robert Dinero (2 AE: Jeremy & Sherin)
Performa Konsolidasian Tim Alpha
Data ini hanya mencakup AM dan AE di bawah supervisi Anda. Data tim AM lain terisolasi otomatis.
Klasemen & Performa Individu Salesperson
Tampilan otomatis disaring berdasarkan hak akses (VP melihat semua, AM hanya melihat timnya).
| Rank | Sales Person | Target Quota | Nilai Penawaran | Realisasi (Invoice) | Rasio Pencapaian | Success Rate (%) | Aksi |
|---|
Struktur Hirarki & Manajemen Tim Sales
VP membawahi Account Managers. Masing-masing Account Manager memimpin Account Executives. Account Manager tidak dapat melihat data Account Manager lain.
| Nama & Jabatan | Hirarki Pelaporan | WhatsApp & Email | Target Quota | Status | Kelola (VP Only) |
|---|
Pengaturan Akun & Profil Salesperson
Anda dapat memperbarui foto profil / avatar Anda sendiri yang akan tampil di board leads, timeline, dan leaderboard.
Unggah file tanda tangan transparan (.png). Tanda tangan ini otomatis disematkan pada lembar penawaran resmi yang Anda buat.
Untuk mengakses seluruh microservices CRM via WhatsApp, bot akan mengenali No. HP Anda (+62 812-8899-7711) dan meminta 6-digit Passcode rahasia ini sebelum mengeksekusi perintah.
Orang yang mengunjungi situs web, iklan, atau melihat konten Anda tetapi belum membagikan data identitas diri.
Orang yang sudah mengisi formulir dan memberikan informasi kontak (seperti email atau nomor telepon) baik langsung maupun dari referal.
Lead yang menunjukkan ketertarikan tinggi pada produk berdasarkan aktivitas atau interaksi mereka terhadap konten marketing.
MQL yang telah ditinjau dan diterima oleh tim sales untuk ditindaklanjuti lebih dalam.
Prospek yang telah diverifikasi memiliki kebutuhan nyata, anggaran, dan wewenang untuk membeli produk Anda.
Kesepakatan aktif di mana tim sales membuat proposal, presentasi, atau negosiasi harga.
Prospek yang menyetujui kontrak atau penawaran dan resmi melakukan transaksi pembelian.
Daftar Prospek & Pipeline Leads Keseluruhan (Master View)
Memuat...| Kontak & Perusahaan | Funnel Stage (Ubah Sendiri) | Status Kanban | Sales Person | Sumber | Proyeksi Sales | Follow-Up SLA | Aksi |
|---|
Penawaran Aktif Anda (Opportunity Stage 6)
2 Deals| No. Penawaran & Klien | Versi Revisi | Nilai OTC | Nilai Recurring | Pajak (PPN/PPh) | Sales Person | Aksi Closing & PO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
QUO/202610/0114
PT Berkah Retail Mandiri
|
Rev.2 | Rp 75.000.000 | Rp 15.000.000 / bln | PPN 11% • PPh 23 (2%) | Dimas Anggoro |
Interactive Deals Pipeline (7 Funnel Stages)
Drag dan drop kartu prospek antar kolom untuk memindahkan stage secara real-time, atau klik tombol dropdown pada kartu.
Manajemen Penawaran & Pajak (Quotations)
Salesperson, Atasan, dan Admin dapat mengelola daftar penawaran, membuat revisi (-Rev.N), menandai Closed/Won, dan menerbitkan Invoice.
Penawaran Dalam Negosiasi & Menunggu PO (Active Opportunities)
3 Penawaran| No. Penawaran | Versi Revisi | Calon Klien & Perusahaan | Nilai OTC | Nilai Recurring | Pajak (PPN/PPh) | Total Nilai Deal | Sales Person | Aksi Salesperson |
|---|
Penawaran Closed/Won (Purchase Order Terverifikasi & Invoice Terbit)
2 Deals Selesai| No. Penawaran & Klien | Nomor PO Klien (Verified) | Nomor Invoice Terbit | Nilai Total Deal | Status Kontrak PKS | Sales Person | Dokumen Terbit |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PT Telko Jaya Abadi
QUO/202609/0088
|
PO-TJA/X/2026/092 | INV/202610/0045 | Rp 680.000.000 | Signed PDF | Lewi Verdatama | |
|
PT Finansial Maju Bersama
QUO/202610/0034
|
PO-FMB/X/2026/11 | INV/202610/0051 | Rp 450.000.000 | Draft PKS | Rina Amelia |
Form Generator Penawaran & Kalkulator Pajak
Pilih template kop surat, tentukan item OTC vs Recurring, dan sistem cerdas akan mengalkulasi PPN 11% dan PPh 23.
Item Produk & Layanan
| Produk / Layanan | Kategori Biaya | Qty | Harga Unit (Rp) | Pajak | Subtotal (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| One-Time (OTC) | PPN 11% | 150.000.000 | |||
| Recurring / Bln | Bulan |
PPN 11%
PPh 23 (2%)
|
180.000.000 |
Item SaaS diakui sebagai Jasa Teknik/Konsultasi sehingga dipotong PPh 23 sebesar 2% (Rp 3.600.000) saat pembayaran invoice oleh klien. PPN 11% ditagihkan di invoice resmi.
Hormat kami,
Legal & Agreement Letter (PKS) Repository
Pencatatan tanggal efektif & masa berakhir PKS. Bot WhatsApp otomatis mengirimkan reminder perpanjangan kontrak setiap 90, 60, 30, dan 15 hari sebelum expired.
Notifikasi awal review kontrak & proposal renewal ke Sales & AM.
Pengingat penyusunan Adendum / Draft PKS baru ke tim legal.
Status Kritis: Finalisasi penandatanganan PKS perpanjangan.
Eskalasi darurat ke VP Sales untuk mencegah pemutusan layanan.
| Klien & No. Penawaran | Jenis & Versi PKS | Tanggal Efektif | Berlaku Sampai | Sisa Masa Berlaku | Jadwal Reminder WhatsApp | Aksi |
|---|
Pengaturan Identitas & Nama Web App (White-label Branding)
Kustomisasi nama sistem CRM yang menjadi Title web app serta menggantikan label "CRM Suite" dan "CRM Enterprise"
Menggantikan Title Web App di tab browser, label header sidebar ("CRM Enterprise"), dan footer sistem ("CRM Suite").
Ditampilkan di samping atau di bawah nama aplikasi pada header navigasi.
1. Koneksi Gateway WhatsApp (Baileys)
2. Provider API Chatbot AI (LLM) & Key Pool Rotation
Auto-Failover & Seamless SessionAdmin dapat mendaftarkan beberapa API Key sekaligus. Sistem memantau status kuota dan secara otomatis melakukan rotasi saat API key utama habis (exhausted / HTTP 429) tanpa memutus sesi WhatsApp atau menghilangkan konteks percakapan.
| Label & Provider | Masked API Key | Status Kuota | Usage Tracker | Aksi |
|---|
Memory percakapan (user profile, 10 dialog terakhir, entities, dan sales state) disimpan terpusat di Redis Cluster (TTL 24 jam) dan direplikasi ke PostgreSQL. Ketika sistem mendeteksi error HTTP 429 Too Many Requests atau QuotaExceeded pada Key Aktif, load balancer internal otomatis mengalihkan payload LLM ke Key berikutnya dengan menyertakan context memory lengkap. Salesperson tidak merasakan jeda dan tidak perlu mengulang instruksi awal.
3. Pengaturan Persona Chatbot & Gaya Komunikasi
Prompt EngineeringPengaturan persona ini akan diinjeksikan sebagai System Prompt ke Google Gemini / DeepSeek API untuk memandu nada bicara, format balasan, dan karakter asisten saat merespon query pengguna WhatsApp.
4. Restriksi Khusus Based on Rules (Granular RBAC)
Jika Sales A meminta data Sales B ke bot, akses langsung diblokir.
5. Anti-Ban Meta Protection (Simulasi Perilaku Manusia)
Active Anti-Spam HeuristicUntuk mencegah nomor WhatsApp bot terblokir otomatis oleh Meta, bot meniru gesture manusia secara alami dan tidak merespon instan dalam hitungan milidetik.
Bot secara otomatis menunda balasan antara 1000ms hingga 5000ms untuk meniru waktu berpikir dan respon manusia nyata.
Bot mengaktifkan status "sedang mengetik..." sebelum mengirim jawaban, selaras dengan panjang teks respon.
Danger Zone: Inisialisasi Ulang & Factory Reset
Tindakan destruktif ini hanya dapat dilakukan oleh Super Administrator
Mengosongkan seluruh database prospek/leads, penawaran, invoice, kontrak PKS, riwayat chat bot, dan seluruh akun salesperson. Sistem akan kembali bersih (fresh) dan siap untuk setup organisasi baru dimulai dari penunjukan VP Sales baru.